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中国制造业正面临前所未有的挑战,过去中国制造主要靠劳动力成本优势,但现在成本优势这个逻辑已经行不通了。中国制造的先天缺陷——自主创新不足,越来越多地暴露出来。

现在不仅东南亚、非洲等新兴制造国在加速崛起,甚至连美国等发达国家也开始推动制造业回流。从国务院印发的规划来看,中国制造2025主要将在以下十个产业领域发力:

第一是信息技术产业。主要包括三个领域,第一是集成电路及专用装备比如智能设备的芯片,第二是信息通信设备比如5g通讯技术,第三是操作系统及工业软件比如cad等制图软件。目前来看在这一产业内芯片和5g通信这两个细分行业最有可能成为中国的下一代核心竞争力。

第二是高档数控机床和机器人。他们通过对人力的替代极大地提高了产品的生产效率。从数控机床来看,一方面,目前国内数控机床处于大而分散的境地,另一方面,受益于中国制造2025,预计未来高精密机床的渗透率会由现在的24%提高到30%,拥有广阔的发展空间。

目前投资者可以重点关注国内目前最具竞争力的两种发展模式,一是以研发为导向带动企业发展,二是从低难度系统集成切入市场带动技术升级。

第三是航空航天装备。用于大气层内的航空装备和用于大气层外的航天装备统称为航空航天装备。航空装备中的重点发展领域主要是大型飞机、通用航空、无人机以及发动机等核心部件。

2017年首飞成功的c919,是由中国商用飞机生产的窄体客机。短期内虽然难以撼动空客和波音的地位,但是在国家政策的持续支持下,配合 一带一路倡议,中国商飞有可能在市场上分一杯羹。

第四是海洋工程装备及高技术船舶。年初工信部等八部门印发《海洋工程装备制造业持续健康发展行动计划(2017-2020年)》,提出了三个重点发展领域,一是有相对较好需求的海洋油气开发装备及其相关模块。二是具备商业开发前景的新型海洋工程装备。三是关系国计民生和军民融合的重大装备。

高技术船舶这一方向可以重点关注豪华邮轮和液化天然气船等船舶,以及重点配套设备的核心技术发展。

第五是先进轨道交通装备。发展的重点领域是现代轨道交通,也就是大家所熟知的高铁和地铁。从高铁来看,铁路投资是这一轮基建大潮的重点,铁路投资由14年前的1000亿发展到如今的超8000亿,未来配合地方的铁路投融资改革,可能会有更多的市场化投资落地,过去几年高铁干线搭建的差不多了,但支线还有很大空间。

第六是新能源汽车。未来主要方向一方面是整车制造的领先企业。另一方面是核心部件比如电池制造的相关企业。

今年二月财政部牵头发布新的补贴政策,短续航电动车补贴金额出现明显下降,续航里程超过300km的中高端车型补贴有所增长。产业政策更加倾向于高品质和长续航,和过去的普遍补贴有很大改变,这也是未来市场需求的发展方向。

第七是电力设备。发展的重点主要是发电端的水电、核电等各类发电机组,以及新能源、可再生能源等,传输端的储能、输变电设备以及用户端的设备和关键的元器件等。从发电端来说,目前核电、风电、光电等是政策支持的重点,对资源和环境的损害相对较小,符合未来美丽中国的发展方向。从传输端来说,特高压是不可忽视的亮点。

第八是农机装备。发展的重点主要是粮、棉、油、糖等大宗粮食和战略性经济作物相关的农机装备、高端农机装备以及农业信息化整体解决方案。

根据《农机装备发展行动方案(2016-2025)》的规划,到2025年,全国的农作物耕种收机械化率要达到75%以上,形成3-5具有国际影响力和竞争力的领军企业,关键零部件自给率要达到70%以上。所以未来投资者可以重点关注拥有核心自主技术的龙头企业,他们在行业整合后会有更大的机会。

第九是新材料。目前在传统的化工新材料包括特种工程塑料、先进陶瓷材料等领域,中国制造已经卓有成效,但是在半导体材料、新能源材料、面板显示材料等新兴的核心领域,还有很长的路要走。大家应该重点关注新兴核心领域的龙头企业,比如半导体化学材料领域、锂电材料行业等。

第十是生物医药及高性能医疗器械。随着中国经济的发展和老龄人口的增加,生物医药及高性能医疗器械的需求会随之膨胀。按照国家规划,2020年要实现医药工业收入4.5万亿元。但是目前我国居民用药、用械仍然面临很多问题。长期来看重点可以关注创新药、仿制药和高端医疗设备这三个方向的龙头企业。

以上为大家介绍了中国制造2025的十个重点领域,大家可以沿着这几条主线去寻找实业投资或者相关股票投资的机会。

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